Fundusze zrównoważonego wzrostu są to fundusze mieszane inwestujące w różnych proporcjach zarówno w akcje spółek giełdowych, jak i w dłużne papiery wartościowe (bony skarbowe, obligacje). Fundusze zrównoważone koncentrują w swoim obrębie aktywa o wysokim oraz mniejszym ryzyku inwestycyjnym.

Jednym z atrakcyjniejszych obecnie na rynku funduszy zrównoważonego wzrostu jest fundusz zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - lidera w zakresie zarządzania funduszami o aktywnej polityce inwestycyjnej. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu został utworzony w ramach Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, utworzonego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi.

Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu inwestuje głównie w akcje, które mogą stanowić do 70% aktywów oraz w bony skarbowe i obligacje, których udział może sięgnąć do 70% aktywów. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu jest narzędziem rynku krajowego, co oznacza, że udział papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium RP oraz depozytów w bankach krajowych powinien wynosić co najmniej 66% wartości aktywów subfunduszu.

Fundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie inwestora w każdym dniu wyceny, tj. w każdym dniu, w którym ma miejsce regularna sesja giełdowa na podstawowym rynku giełdowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszystkie dochody z lokat subfunduszu są reinwestowane. Fundusz nie wypłaca dochodu subfunduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa.

Subfundusz zarządzany przez OPERA TFI jest przeznaczony dla inwestorów zainteresowanych inwestycją pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokich stóp zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze znacznego udziału akcji w portfelu. Rekomendowany termin inwestycji w średnim i długim okresie to powyżej 3 lat.

Więcej informacji pod adresem: http://www.novofundusze.pl/fundusze-inwestycyjne/novo-zrownowazonego-wzrostu/